一 行（háng）業概況

　　1、定義（yì）

　　無人駕（jià）駛是交通運輸領域（yù）的一項前（qián）沿技術，是傳感器、計（jì）算機、人工智（zhì）能、通信、導航定位、模式識別、機器視（shì）覺、智能控製等多門前沿學科的綜合體。

　　無人駕駛汽車是智能汽車的最高級（jí）形態，又稱輪式移動機器人（rén），是室外（wài）移動機器人在交通領域的重要應用。其利用信號處理技術、通訊技術和（hé）計算機技（jì）術等，通過集成視覺、激光雷達、超（chāo）聲傳感器、微波雷達、GPS、裏程計、磁羅（luó）盤等多種車載傳感器來感知車輛周圍環境，並根據感知所獲得的道路、車輛位（wèi）置和（hé）障礙物信息等做出分析和判斷，向主控計（jì）算機發出期望控製，控製車輛的轉向和速度，從而在沒有人類幹預的情況下（xià）實現無人駕駛車輛依據自身意圖和環境的擬人駕駛。

　　自動駕駛是（shì）智能駕駛發展的較高階段，而（ér）無人駕駛是實現完全自動化後的最高層次。依據美國汽車工程師協會(SAE)製定的自動駕駛汽車分級標準(按照自（zì）動駕駛對於汽車操縱的接管程度和應用場景)，自動駕駛可分為L0-L5共六級：

　　按上述（shù）分級標準來看，L0是無自動駕駛;L1-L4是在限定場景下由係統完成相應（yīng）的駕駛行為，隻有當自動駕駛達到L5級時，才能實現完全的自動化駕（jià）駛，且任何情況下都無需人類接管，即（jí）真正意義上的“無人駕駛”。此外，L4級自動（dòng）駕駛隻要在係統（tǒng）指定適用的場景下（xià）也是“無人駕駛（shǐ）”，可以說，L4就相當於限定場景（jǐng）下的L5。

　　2、產業鏈（liàn）剖析：產（chǎn）業鏈環節較長

　　從上遊係統分拆來看，無人駕駛基本上依賴於感知、決策、執行三個環節的高效配合：感知層通過多（duō）維傳感器及GPS、北鬥等在內（nèi）的導航係統識別（bié）道路上的人、物及標識，並收集車身周圍的實時數據;決策層通過（guò）芯（xīn）片、軟件/算法（fǎ）、特征提取等預處理，數據融合後（hòu）作出評估和決策，得出相應的路徑規劃與決策信號，並輸出（chū）給各種（zhǒng）執行層的控製單元;最終（zhōng）執行層通過接收感（gǎn）知係統的數據及決策係統的決策信號作出相應的反饋（kuì）動（dòng）作，實現全套自（zì）動（dòng）駕（jià）駛操作。產業鏈中遊主要包（bāo）括汽車製造商（shāng）和無人駕駛解決方案（àn）提供商，以及落地應（yīng）用之前的車輛測試與評價環節;下遊為無人駕（jià）駛（shǐ）汽車應（yīng）用場景，主要分為（wéi）政府（fǔ）、企業和個人用戶等不同類型。

　　從無人駕駛汽車產業鏈的參與企業上看，上遊感知層參（cān）與企業主要有萬集科技（jì）、歐菲（fēi）光、四維圖新等;決策層參與企業主要有地平線、經緯恒（héng）潤、均勝電（diàn）子等;執行（háng）層參與企業主要包括伯特利、世寶股份、長城精工等。中遊（yóu）汽車製造商主要包括（kuò）上汽、廣汽、比亞迪等傳統車企，以及蔚來汽車、理想汽車等造車新勢力;無人駕駛解決方案提供商主要有百度Apollo、智駕科技、蘑菇車聯等;此外，還包括國民技術、雲馳未來等信息安全解決（jué）商。下遊主要（yào）包括礦山、港口（kǒu）、清潔環衛、物流配送等無（wú）人駕駛汽車應用場景。

　　二 行業發展曆（lì）程：處於加速發展階段

　　中國經濟的快速增長和政策的深入支持為無人（rén）駕（jià）駛汽車行業的快速發展提供了有力支撐。從測試到上路，從無到有，中國在無人駕駛領（lǐng）域一步步探索，實現了跨越（yuè）式發展。到目（mù）前為止，國內無人（rén）駕駛汽車（chē）的發展曆程大致可分為五個階段：起步、研發、企（qǐ）業入（rù）局以及加速（sù）發展階段。

　　三 行業政策背景：政（zhèng）策加持，助（zhù）力無人駕駛汽車（chē）行（háng）業高質（zhì）量發展

　　無人駕駛汽車是關聯眾（zhòng）多重點（diǎn）領域協同創新、構建新型交通運輸體係的重要載體，並在塑造產業生態、推動國家創新、提高交通安全、實（shí）現節能減排等方（fāng）麵具有重大戰略意義，已經上升到國家戰略高度。

　　近年來，中國無人駕駛行業受到各級政府的高度重視和國家產業政（zhèng）策的重點支持，工信部、交通運輸部、科學（xué）技術部、發展改革委、公安（ān）部等部委出台了一係（xì）列規劃及政策（cè）推動我國無人駕駛（shǐ）汽車行業發展。在發展規劃上，《“十四五”數字（zì）經（jīng）濟發展規劃》《關於支持建設新—代（dài）人工智能示（shì）範應用場景（jǐng）的（de）通知》《“數（shù）據要素×”三年行動計劃(2024-2026年)》等為無人駕（jià）駛（shǐ）行（háng）業的（de）發展提供了明（míng）確、廣闊的市場前（qián）景，為企業提供了良好的生產（chǎn）經營環境;在產品標準和安全性上，《智能網聯汽車生產企業及產品準入管理指南(試行)》《自動（dòng）駕駛汽車運輸安（ān）全服務指南(試行)》等從準入門檻、應用場景、安全保障等方麵對無人駕駛汽車行業做出了規（guī）範。

　　四 行業發（fā）展現（xiàn）狀

　　1、智能汽車銷量持續增長

　　從智能汽車銷量來看，2016-2022年（nián）我國智能汽車銷量持續上漲，2022年智能汽車銷量為（wéi）467萬輛，同比（bǐ）上（shàng）漲129%;智（zhì）能汽車滲透率也在逐漸提升，從2016年的2.67%上漲到了2022年的22.58%。結（jié）合曆年（nián）統計數（shù）據及市場（chǎng）變（biàn）動趨勢，初步統計（jì）2023年智能汽車（chē）銷量繼續保持增長，約為597萬（wàn）輛。

　　2、行業投資熱度較高

　　根據（jù）IT桔子的統（tǒng）計數據，2014-2023年我國無人（rén）駕駛汽車領域的投資金額及投資事件數總體均呈增長趨勢。投（tóu）資事件數及金額自2015年出現快速增長，2021年達到頂（dǐng）峰，發生投資（zī）事件共129起，投資（zī）金額共（gòng）872.3億元。2014-2023年間（jiān）共發生投資事件620起，投資金額2122.12億元，資金的大量投入催化了無人駕駛技術快速（sù）發展、市場接受程度提高，由此也推動了一批重視無人駕（jià）駛的車企快速發展。

　　3、市場規模持續擴大

　　近年來，我國（guó）無人駕駛汽車行業發展較快，市場規模由2015年的30.5億元增加至2022年（nián）的100.4億元，年均複合增長率達到了18.55%。但由於L4級及以上（shàng）技（jì）術（shù）的落地進展較慢，市場總體規模不大。2022年，我國無人駕（jià）駛汽車市場規模為100.4億元（yuán），較2021年同比增長7.15%。結合曆年統計數據及市場變（biàn）動趨勢，初步統計2023年無人（rén）駕駛汽車市（shì）場規模繼續（xù）保持增長，約（yuē）為110億元。

　　五 行業競（jìng）爭格局

　　區域競爭：廣（guǎng）東分布最集中

　　從無人駕駛汽車行業代表性企業的（de）區域分布來看，企業主要布局在廣東（dōng）、浙江、北京、江蘇等中東（dōng）部地區，尤以廣東分布最為集中;東北地區也（yě）有部分企業分布，西部地區代表性企業分（fèn）布相對較少。

　　企業（yè）競爭：三大主體同（tóng）台競（jìng）技

　　從市（shì）場參與主體來（lái）看，我（wǒ）國無人駕駛汽車企業大致可分為互聯網/高科技公（gōng）司、整車製造廠商和初創公司三（sān）大陣營。在無人（rén）駕駛汽車的研（yán）發上，高科技公司都表現出了巨大的參與熱情，並且形成了第一陣營，國內主要有華為、百度、滴滴等積極參與智能汽車的項目運作;第二陣營則為整車企業，比如國內的（de）廣（guǎng）汽、吉利、比亞迪、長安等;第三陣（zhèn）營為AutoX、蘑菇車聯、小馬智行、文遠知行等（děng）初創公司。

　　從自動駕駛的終（zhōng）極目標(即（jí）無人駕駛)L4和L5來看，L4的研發需（xū）要大量的資金、高科技人才，同時還需長期聚焦於研發領域，目前互聯（lián）網科技公司及初創公司遠遠領先，而這三者較難（nán）在整車廠身上實現，因而整車廠一般采取投資或者合作（zuò）的方（fāng）式進行（háng）L4的布局。

　　整車廠中（zhōng）的造車新勢力目前聚焦於L3及以下的輔（fǔ）助駕駛技術，和L4之間還存在比較大的技術（shù）差距，需要不斷的研發投入和技術積累去追趕。但造車新勢力能通過積累的大量車行數據縮短學習曲線，未（wèi）來仍存在彎道超車百度、小馬智行等企業的（de）可能性。

　　六 行業（yè）發展前景及趨勢預測

　　1、2029年無人駕（jià）駛（shǐ）汽車市（shì）場規模或將突破290億元（yuán）

　　在國家產業政策的支（zhī）持、技術條件逐漸成熟（shú）以及下遊（yóu）消費需求釋放的推動下，未來一段時期內行業仍將保持（chí）增長，中國無人駕駛汽車市場規模預計在（zài）2024至2029年間持續上升，2029年（nián）市場規模（mó）將突破290億元，2024-2029年的複合年增長率達到17.57%。

　　2、安全高效、滲（shèn）透率提升、交通（tōng）方式融合發展是主要趨勢

　　中國廣闊的市場、公眾對於（yú）自動駕駛的包容度以（yǐ）及良好的政策環境都（dōu）有利於無人駕駛汽車的商業化落地，且隨著技術的不斷進（jìn）步，其安全性能（néng）也將進一步提升。未來無人駕駛將逐漸普及並成為智能交通係統的重要組成部分，同時，無（wú）人（rén）駕（jià）駛也將與其（qí）他交通工具（jù）進（jìn）行融（róng）合（hé），打造水陸空（kōng）一（yī）體化的無人駕駛交通係統，助力“交通強國”的建設。